Уилл Грэм, работавший в ФБР и пользовавшийся репутацией великолепного профайлера, не зря старался воздерживаться от «полевой» работы. Его главным достоинством как агента был невероятный талант чувствовать эмоции убийцы, оставленные на месте преступления, и буквально проникать в его голову. Обратной стороной медали были мучительные кошмары, бессонница и галлюцинации, толкающие Уилла к безумию: принимая в себя сознание очередного маньяка и воссоздавая в своих мыслях детали преступления, Грэм чувствовал, что сам становится бездушным монстром. 

Именно это и заинтересовало в нем доктора Ганнибала Лектера, ставшего психоаналитиком Уилла и решившего поставить на нем эксперимент. Не все пошло так, как рассчитывал Лектер, однако в конечном итоге события сложились для него благоприятным образом. Уилл Грэм находится за решеткой, подозреваемый в совершенных Ганнибалом убийствах, и Лектер полностью контролирует ситуацию. Но надолго ли установилось это затишье, пока не известно.