Джек Кроуфорд, вопреки многочисленным рекомендациям коллег, берёт на работу в свой отдел ФБР нового сотрудника Уилла Грэма. Грэм помогает ловить даже самых опасных и дерзких преступников, ведь он обладает одной особенностью, помогающей ему в расследованиях – он может проникаться чувствами убийцы, буквально попадая ему в голову и видя всё то, что видел он. Но при этом у такого таланта героя есть и обратная сторона – он страдает от частых провалов памяти, кошмаров и галлюцинаций. Когда ему не удаётся самому справиться со сложным делом, в помощь ему назначают опытного психоаналитика Гиннибала Лектора, который на самом деле является жестоким и неуловим серийным убийцей. С этого момента между Уиллом и Лектором начинается довольно странное общение.

Жестокое противостояние двух гениальных умов – Уилла и Лектора продолжается. Агент Кроуфорд наконец узнал правду о Ганнибале, но при этом не смог его остановить, а сам Лектор скрылся со своего дома, оставив позади море крови. Лектор по-прежнему на шаг опережает своих оппонентов и порой просто издевается над ними. Сможет ли Грэм, переживающий не лучшие времена, всё-таки остановить безжалостного серийного убийцу?