Федеральный агент Оливия Данэм жила довольно опасной и напряженной, но вместе с тем вполне нормальной жизнью: поддерживала отношения с сестрой, работала на совесть и собиралась замуж за своего напарника. Конец нормального периода в жизни Оливии ознаменовался странным делом о бостонском аэропорте, где сел самолет, на борту которого был найден неизвестный и пугающе эффективный токсин: плоть членов экипажа и пассажиров была разъедена неизвестным ядом. 

Когда напарник Оливии пострадал в ходе расследования, она, несмотря на кажущуюся безнадежность ситуации, решила любой ценой спасти возлюбленного. В поисках способа помочь ему она нашла людей, чьи знания и опыт могли ей пригодиться: гениального, хоть и не совсем адекватного ученого Уолтера Бишопа и его сына Питера – молодого человека с потрясающим интеллектом и длинным списком правонарушений за спиной. Вскоре после начала совместной работы стало очевидно, что мир куда более загадочен, чем считала Оливия, и дело о самолете, севшем в аэропорту Бостона – лишь одно происшествие в длинной цепочке холодящих душу событий, за которыми скрываются тайны, способные перевернуть наше представление о мироздании.