Расследование загадочных происшествий, не имеющих объяснения с позиции официальной науки и способных вызвать серьезную панику всего человечества, требует от федерального агента Оливии Данэм и ее товарищей по подразделению «Грань» серьезных жертв. После того, как стало известно о существовании параллельных миров, и в «изначальную» Вселенную устремились существа из других ее версий, стало известно, что мир находится в серьезной опасности. 

Уолтер Бишоп из параллельного мира взял Оливию в плен и подверг ее сознание жесткой обработке, чтобы убедить в том, что она в действительности происходит из его Вселенной. Тем временем альтернативная Оливия, пришедшая с другой стороны портала, принялась с успехом выдавать себя на пропавшую Данэм, втершись в доверие к Бишопам и преследуя собственные цели. Впрочем, когда естественный порядок вещей будет восстановлен, и обе Оливии вернутся в свои собственные Вселенные, конфликт между мирами будет еще очень далек от завершения.