Детектив в отделе убийств – мягко говоря, не самая простая работа, и Нику Бёркхардту, успешно трудящемуся на ниве борьбы с преступностью, было ее вполне достаточно, но судьба распорядилась иначе и подбросила ему еще одну профессию. Вот уже несколько лет Ник является еще и гриммом – потомственным охотником, который при помощи доставшихся по наследству способностей призывает к ответу разбушевавшихся сказочных существ. С той поры, как Ник стал работать гриммом, в его жизни многое изменилось: он познакомился с множеством сказочных обитателей города, наладил связи с некоторыми из них, приобрел друзей и врагов, и даже смог рассказать о своей тайной жизни сначала любимой девушке, а потом и напарнику. 

Найдя не одного сказочного убийцу и предотвратив не одно кровавое преступление, Ник умудрялся держать в тайне свою вторую профессию, однако теперь секрет может выплыть на поверхность: сержант Ву, коллега Ника, нашел в его квартире книгу с описанием сказочных существ. Это, впрочем, не единственная проблема гримма и его друзей: мстительная ведьма Адалинда, точащая на них зуб, сумела не только помешать свадьбе Розали и Монро, но и обезвредить своего главного врага. Для Ника и его сторонников наступают тяжелые времена.