В Сторибрук, городок сказочных персонажей, насильно переселенных в наш мир, наконец пришел покой: Эмма и капитан Крюк успешно вернулись домой из прошлого в Зачарованном Лесу, а Реджина Миллс внесла свою лепту в победу над очередной злодейкой и стала, несмотря на свое темное прошлое, героем дня. Впрочем, очередной счастливый конец может в любой момент обернуться новыми проблемами: Эмма и Крюк вернулись в Сторибрук не одни. 

Во время пребывания в тюрьме Злой Королевы Эмма встретила узницу, которой просто не могла не помочь, несмотря на предупреждение Крюка, что изменения, внесенные в прошлое, могут неприятным образом повлиять на настоящее. Теперь, когда узница оказалась леди Мэриэн, женой Робина Гуда, избежавшей смертной казни, ее появление стало угрожать личному счастью Реджины, а значит, судьба всего города зависит от того, к чему приведет их встреча. Кроме того, в Сторибрук незамеченной проникла еще одна гостью – снежная королева Эльза, которая томилась в заточении в подвале Румпельштильцхена, а из-за неосторожности Эммы вырвалась на свободу. Это значит, что над Сторибруком и его обитателями нависла новая опасность, но вот ее масштабы пока никому не известны.