После того как агент Элизабет Кин бросила вызов таинственной и очень могущественной организации «Заговор», её жизнь сильно изменилась, ведь она начала войну, в которой практически нет шансов победить. Пытаясь спасти министра юстиции от гибели, героиня невольно сама стала его убийцей. Теперь некогда перспективного агента ФБР считают опасным преступником, убившим 14 агентов ЦРУ, сенатора и министра юстиции. Кин, поняв, что её подставили, и все улики указывают на неё, вынуждена пуститься в бега вместе со своим другом Рэймондом Реддингтоном, у которого есть большие связи и возможность помочь героини, начать ото всех скрываться. И, если Реддингтону не привыкать прятаться от властей, то Элизабет предстоит привыкнуть к новому для неё образу жизни.

Героиня, заручившись поддержкой Реймонда, постарается вывести «Заговор» и его могущественных членов на чистую воду, но сделать это будет невероятно сложно, ведь теперь весь город её ищет. Охоту за Элизабет возглавляет её бывший напарник и хороший друг Ресслер. А единственным сотрудником Бюро, который верит, что героиню подставили, является Арам. Некогда слаженная и дружная команда агентов ФБР начинает разваливаться, и это играет на руку их врагам. Сможет ли Кин вместе с Реддингтоном победить в этой войне и отбелить своё честное имя?