С момента знакомства с гениальным семейством Бишопов – слегка безумным ученым Уолтером и его находчивым сыном Питером – прошло не так уж много времени, а жизнь федерального агента Оливии Данэм изменилась до неузнаваемости. Мало того, что теперь она занимается загадочными преступлениями и несчастными случаями, которые невозможно объяснить с позиции здравого смысла и официальной науки – теперь она посвящена в тайну, доступную лишь немногим избранным. 

Наш мир – вовсе не единственный: существует множество параллельных Вселенных, не так уж сильно отличающихся от нашей, и самое страшное во всем этом то, что существуют вполне рабочие порталы, ведущие из мира в мир. Побывав в параллельном мире, Оливия вновь оказывается дома, лишенная каких бы то ни было воспоминаний о пребывании по ту сторону портала. И возвращается она не одна: подразделение «Грань», где теперь работает агент Данэм, в скором времени узнает о существовании оборотней – полулюдей-полумашин, способных менять облик по своему желанию и кровоточащих ртутью.