Саксы уже много лет уничтожают кельтские поселения и простой народ. Идёт ожесточённая война, и в этот непростой период на свет появляется необычный ребёнок со странной меткой, которая свидетельствует о его принадлежности к могущественной вымершей расе провидцев. С самого детства у Мерлина начали проявляться невероятные силы, которые он тщательно от всех скрывал, опасаясь возможных последствий. Но однажды в его деревню прибыл королевский жрец, который захотел принести мальчика в жертву богам, но в итоге Мерлину удалось сбежать в лес, а его мать была казнена. Спустя пятнадцать лет после этих событий король продолжает сражаться против саксов и прислушиваться абсолютно ко всем советам своего жреца. Одним из немногих, кому категорически не нравятся жертвоприношения, является отважный воин Артур, который главным врагом кельтов считает вовсе не саксов, а именно жреца.

После очередного неповиновения Артура выгоняют из войска и вынуждают покинуть расположение армии. Но, вместо того чтобы отправиться домой, воин решает отыскать могущественного волшебника, про которого у него были ведения. Вскоре он находит Мерлина, который уже много лет является отшельником и ждёт нужного часа, чтобы возглавить силы света в войне. Два героя начинают действовать сообща и менять ход истории.