Лос-Анджелес 1967 год. На дворе самый расцвет эпохи свободной любви, хиппи и лёгких наркотиков. Сэм Ходиак – грубоватый полицейский, который не брезгует использовать любые методы и часто нарушает закон для того, чтобы ловить преступников. К нему за помощью обращается его старая знакомая, дочь которой недавно бесследно исчезла. Сэм вместе со своим напарником Брайаном Шейфом берётся за расследование этого дела. Пытаясь добыть хоть какую-то информацию, напарники трясут мелких уличных преступников и вскоре узнают о существовании некого Чарльза Мэнсона, который является основателем секты «Семья».

Мэнсон с помощью определённых талантов заманивает в свою коммуну уязвимых девушек. Пытаясь во всём разобраться и раздобыть больше информации о лидере культа, полицейские решают провести операцию под прикрытием. Брайан Шейф – молодой полицейский, которому удаётся выдать себя за обыкновенного хиппи и незаметно влиться в окружение Чарльза. Постепенно добывая информацию, герои понимают, что имеют дело с настоящим психопатом, который может быть причастен к ряду жестоких преступлений. Ходиак осознаёт, что Мэнсона нужно остановить, пока не стало слишком поздно, но сделать это будет не так легко, ведь тот оказывается хитрым злодеем, способным на неожиданные поступки.