Три месяца назад Темперанс Бреннан, одна из лучших антропологов в мире, была обвинена в убийстве. Ее подставил Кристофер Пелант – технический гений, который уже был подозреваемым в деле, расследованном Бреннан и Бутом, но сорвался с крючка. В этот раз он не только ушел от правосудия, но и сделал так, что ключевые улики оказались связаны с Бреннан, и это убедило суд в ее причастности. 

В течение этих трех месяцев Бреннан скрывалась от ФБР с помощью своего отца, а Бут и остальные специалисты института Джефферсона изо всех сил старались выследить и поймать Пеланта. С помощью анонимного информатора им удается сделать важный шаг в этом направлении. Когда Бреннан все же возвращается к Буту, становится ясно, что три месяца разлуки не прошли бесследно. Тем временем Ходжинс с Анджелой продолжают доказывать, что с самого начала должны были быть вместе, а Свитс решает предпринять следующий шаг во взаимоотношениях с Дэйзи. А пока все они разбираются с личной жизнью, на работе появляются все новые убийства, которые необходимо раскрыть.

Существует два параллельных мира: реальный и сказочный. В реальном есть Эмма Свон, ей 28 лет. Давным-давно она отказалась от сына Генри, которого теперь воспитывает приемная мать. Эмма и не подозревает о существовании сказочного мира, пока однажды ее не находит сын. Мальчишка знакомит женщину с новой, сказочной реальностью. 

Добро пожаловать в Сторибрук! Но это какой-то странный город… Его жители не помнят о том, кем они были в прошлом. У них нет прошлого. Страшное проклятие, дело рук Злой Королевы, лежит тяжким бременем на Сторибруке. Коварная ведьма (приемная мать Генри) остановила здесь время. Оно больше никуда не идет, оно стоит на месте. Эмме Свон придется принять участие в грандиозной битве во имя будущего двух миров: сказочного и реального.

Сили Бут и Темперанс Бреннан долго поражали окружающих своей, казалось бы, полной неспособностью понять, что подходят друг другу. Теперь они наконец-то перестали дурачить самих себя, стали парой и пытаются построить нормальные отношения. А это не особенно просто, если учесть, что Сили Бут – агент ФБР, Темперанс – антрополог из Джефферсонского института, и вместе они, заручившись поддержкой команды отличных специалистов, раскрывают жестокие преступления. 

Каждое новое дело сложнее предыдущего. Где только не были наши герои: и за границей, и в залах тайного общества, а в скором времени послужной список разнообразится новыми странными местами преступлений. Куда только ни приводят расследования: и на конкурс по поглощению хот-догов, и в стены фабрики детских игрушек, и в гости к двум семьям, увязшим в долгой истории кровной мести. А пока Бут с Бреннан разбираются со своими отношениями, их коллеги тоже стараются устроить жизнь и разрываются между работой и личными делами.

В городке Мистик Фоллз брат и сестра Елена и Джереми Гилберт учатся жить без родителей, которых потеряли несколько месяцев назад в страшной аварии. Джереми - 15-летний подросток. Красавице Елене 17 лет, она очень тяжело переживает выпавшие на неё испытания, стараясь не показывать свои чувства.

Симпатичный и загадочный новичок Стефан Сальваторе, появившийся в школе, где учатся герои, сразу же привлекает внимание девушки. Никто не знает, что Стефан на самом деле вампир. У молодых людей появляется взаимная симпатия. Стефан не желает никому зла и живёт обычной жизнью, но его брат Деймон, отличающийся особой жестокостью вампир, старается завладеть душой Елены и душами других жителей Мистик Фоллз.

Спустя более чем полгода после расставания Бреннан и Бута с остальной командой оба они получают важный телефонный звонок. Кэролайн сообщает им, что в университете Джефферсона начались проблемы. Чтобы помочь Камилле Сэроян спасти свою работу, Бреннан и Бут должны вернуться в США и снова взяться за расследования. Возвращение в США значит, что им придется отказаться от собственных планов на ближайшие месяцы, но Бреннан и Бут все же решают помочь Камилле. 

Их ждут новые запутанные дела: выяснение причин, по которым труп мог оказаться в гигантской шоколадке, поиск убийцы мужчины-многоженца и многие другие. Впрочем, возобновление совместной работы для Бута и Бреннан значит не только новые убийства, но и новый виток их сложных взаимоотношений. В настоящее время Бут состоит в отношениях с симпатичной журналисткой Ханной и, кажется, совершенно доволен сложившимся положением вещей. Бреннан же предстоит совершить небольшое путешествие вглубь самой себя и разобраться в том, что ей нужно от окружающих и самой себя.

В аварии гибнут родители 17-летней Елены Гилберт и её брата Джереми, двумя годами младше. Подростки пытаются справиться с горем. У красивой, успешной Елены пусто на душе. Но на пришедшего в класс новичка, симпатичного и слегка таинственного Стефана Сальваторе, она внимание обращает.

Стефану тоже нравится девушка. Знала бы она, что Стефану 162 года, он вампир! Однако к людям относится неплохо, чем резко отличается от брата Дэймона – «классического» вурдалака, жестокого и кровожадного. Начинается соперничество доброго и злого братьев за души героини телесериала, друзей Елены и остальных жителей Мистик-Фоллза, вымышленного американского городка, где разыгрываются действительно мистические события «Дневников вампира».

Несколько лет назад агент ФБР Сили Бут и Темперанс Бреннан, одна из лучших антропологов в мире, впервые встретились и поработали в команде. Не ожидая от своего сотрудничества ничего хорошего и желая как можно раньше отделаться друг от друга, оба они были приятно удивлены, когда совместными усилиями смогли быстро раскрыть дело. Именно то первое дело задало тон сотрудничеству и взаимоотношениям между Бутом и Бреннан, и воспоминания о нем дали Буту повод задуматься об их с Бреннан отношениях. 

И он не единственный, кому не дают покоя сердечные дела: Ходжинс и Анджела решают возродить свою любовь и наконец пожениться, а доктор Свитс пытается разобраться, чего хочет от своих отношений с Дэйзи – одной из стажеров. Тем временем все новые запутанные дела появляются на их пути. Бреннан и ее команду ждет очередная встреча с Могильщиком, который уже встречался им. Многое изменится, когда команда окажется перед угрозой расформирования, а Бреннан и ее коллеги отправятся в разные стороны света.

После того, как родители Елены и Джереми трагически погибли в аварии, подростки прилагают все усилия к тому, чтобы продолжать вести нормальное существование. Красавица, звезда школы и отличница Елена с трудом справляется со своей печалью. В школе Елена сразу обращает внимание на нового ученика - таинственного Стефана Сальваторе. 

Между ними сразу возникает притяжение, но Елена еще не знает о том, кто перед ней на самом деле. Стефан - вампир, живущий среди людей уже несколько столетий. Несмотря на свою природу, Стефан пытается мирно уживаться с людьми, чего никак не скажешь о его брате Деймоне.

В команде Темперанс Бреннан, работающей в Джефферсонском институте, произошли серьезные изменения. Сама Бреннан в компании своего напарника Сили Бута, одного из лучших агентов ФБР, отправилась на конференцию в Оксфордский университет. Небольшие каникулы по ту сторону Атлантики очень скоро превратились в очередные рабочие будни с поправкой на правостороннее движение и английский акцент людей, с которыми пришлось работать. 

А пока Бут и Бреннан пытаются в очередной раз найти убийцу, их коллеги тоже не сидят без дела и помогают как могут. Кроме того, у них есть и свои заботы. Муж Анджелы Монтенегро наконец нашелся, но не собирается давать ей развод, что очень нервирует Ходжинса. Когда Бут с Бреннан возвращаются в США, команда воссоединяется и продолжает работать и справляться со своими проблемами. А это значит, что большинству из них понадобятся услуги доктора Свитса – психолога, который все сильнее убеждается, что работает с ненормальными людьми.

Доктор Темперанс Бреннан из института Джефферсона – один из лучших в мире антропологов, агент Сили Бут – прекрасный детектив, и вместе они составляют отличную... команду, а не пару, что бы там ни думали окружающие. Эти двое, а также другие светлые умы из Джефферсонского университета способны распутать любую загадку. Художница Анджела Монтенегро может восстановить внешность жертвы или события, предшествовавшие ее убийству, доктор Ходжинс отлично разбирается в почве и всем, что в ней находится, начальница доктор Сэроян – специалист по мягким тканям, а доктор Зак Эдди – местный гений, постоянно рождающий отличные идеи. 

В последнее время в команде происходит нечто странное. Ходжинс с Анджелой не смогли пожениться, поскольку она уже замужем за мужчиной, о котором почти ничего не помнит. Бут и Бреннан никак не могут разобраться с чувствами друг к другу, а Зак Эдди находится в отъезде. Но настоящие потрясения ждут их позднее, когда вновь появятся отец и брат Бреннан, а также во время встречи с серийным убийцей Гормогоном.