Сюжетной канвой сериала стали все те же захватывающие мотивы и леденящие душу моменты, что легли в основу «Ганнибала Лектера» Томаса Харриса. Для Уилла Грэма способность «проникать в голову» маньяка столь же мучительна, сколь полезна она для розыска психопата. «Кожей» ощущает одаренный профайлер движимые преступником мысли и старается помочь ФБР. Но вот сложный случай заставит прибегнуть к помощи доктора Лектера...

В городке проходит серия загадочных преступлений: пропадают бесследно девушки. У Джека Кроуфорда из ФБР нет НИЧЕГО в деле поимки маньяка: за девушек не требуют выкупа, нет поначалу тел жертв. Где искать пропавших, да живы ли они? – растерян детектив. Он обращается к Уиллу Грэму, который способен «прочувствовать» психологию преступника. Вот начало продвижения в деле, но... Обнаружено тело одной жертвы у родителей в доме. При вскрытии появляется та неожиданно-сложная загадка, которую и попытается разгадать Уилл...