После того, как Генри был похищен, Эмма и другие обитатели Сторибрука отправились ему на помощь. Ради спасения Генри пришлось объединиться даже давним врагам – Реджине, Мэри Маргарет, мистеру Голду и Дэвиду. Их путь лежал в Неверлэнд – страну, где живет Питер Пэн и его Потерянные Мальчики, которые вовсе не так безобидны, как все мы думаем. Морское путешествие на борту кора капитана Крюка оказалось весьма опасным: в глубоких водах притаились злые русалки, а на берегу Неверлэнда всем героям придется определиться со своими ролями. 

Чтобы добиться успеха и спасти Генри, им нужно снова стать теми, кем они всегда были: Злой Королевой, Белоснежкой, матерью. Между тем, Нил, он же Бей, путешествует по Зачарованному Лесу, надеясь узнать о судьбе Генри и Эммы. А Генри, на которого у Питера Пэна есть свои планы, учится летать с помощью волшебной пыли. Главное – чтобы Эмма и ее товарищи нашли Генри быстрее, чем пропавший вскоре после начала путешествия мистер Голд.