Когда-то Эмма Свон была обыкновенной женщиной с простой и ничем не примечательно жизнью и даже не догадывалась, что вскоре узнает о своём волшебном предназначении. Всё изменилось в тот момент, когда героиню отыскал её десятилетний сын, которого она оставила много лет назад. Мальчик поведал ей о существовании волшебного мира и его сказочных обитателей, которые после проклятия Злой Королевы вынуждены жить в обыкновенном, на первый взгляд, городке. При этом сама Эмма является дочкой известных сказочных героев – Белоснежки и Прекрасного принца, и только ей по силам разрушить могущественное проклятие тёмных сил, от которого уже много лет страдают все обитатели волшебного мира.

С тех пор как Эмма узнала о своём предназначении, прошло уже несколько лет. Ей и её новым друзьям пришлось пережить множество приключений и сразиться с могущественными силами. Казалось бы, они были готовы ко всему, но никто не ожидал, что Тьма переместится в саму Эмму, и она превратится в Злую Королеву. Для спасения своей подруги, сказочные герои отправляются в Камелот, ведь там живёт Мэрлин – единственный, кто может помочь в этой непростой ситуации. Смогут ли герои избавить Эмму от влияния злых сил или же она начнёт войну против тех, кого она ещё совсем недавно считала своими близкими?