Агент ФБР Райан Харди когда-то смог посадить в тюрьму опасного убийцу Джо Кэрола. Кэрол преподавал в институте литературу, и параллельно этому охотился на молодых девушек, которых он жестоко убивал. Убийца уже много времени провёл за решёткой, где он ожидает смертной казни, и в этом ожидании он проводит время в местной библиотеке, в которой с помощью интернета и социальных сетей создаёт собственное сообщество для маньяков и убийц, что становятся его последователями. Они готовы пойти на что угодно, ради того, чтобы вытащить своего наставника из тюрьмы, и им это удаётся. ФБР не остаётся ничего другого, кроме как вновь привлечь Харди к поимке опасного преступника, которого ему уже один раз удалось переиграть.

В новом сезоне Райана Харди и его напарника Майка ждут новые испытания, ведь, несмотря на то, что им удалось отправить за решётку Кэрола, у него на свободе осталось ещё очень много последователей, которые не собираются останавливаться. Ситуация усложняется ещё и тем, что раньше агенты знали на кого они охотятся, а теперь опасность может исходить от любого. Позже выясняется, что Джо был лишь верхушкой айсберга, ведь на свободе остаётся множество не менее опасных и жестоких убийц, у которых есть только одна цель в жизни…

Детектив в отделе убийств – мягко говоря, не самая простая работа, и Нику Бёркхардту, успешно трудящемуся на ниве борьбы с преступностью, было ее вполне достаточно, но судьба распорядилась иначе и подбросила ему еще одну профессию. Вот уже несколько лет Ник является еще и гриммом – потомственным охотником, который при помощи доставшихся по наследству способностей призывает к ответу разбушевавшихся сказочных существ. С той поры, как Ник стал работать гриммом, в его жизни многое изменилось: он познакомился с множеством сказочных обитателей города, наладил связи с некоторыми из них, приобрел друзей и врагов, и даже смог рассказать о своей тайной жизни сначала любимой девушке, а потом и напарнику. 

Найдя не одного сказочного убийцу и предотвратив не одно кровавое преступление, Ник умудрялся держать в тайне свою вторую профессию, однако теперь секрет может выплыть на поверхность: сержант Ву, коллега Ника, нашел в его квартире книгу с описанием сказочных существ. Это, впрочем, не единственная проблема гримма и его друзей: мстительная ведьма Адалинда, точащая на них зуб, сумела не только помешать свадьбе Розали и Монро, но и обезвредить своего главного врага. Для Ника и его сторонников наступают тяжелые времена.

Агент Федерального Бюро Питер работает в интересах своей страны в городе Иерусалиме. Он уже обжился в этом городе и завёл себе знакомых. Питер расследует преступления связанные с американскими гражданами. До определённого времени его работа была скучной и рутинной, но вскоре произошло событие, которое кардинальным образом изменило его спокойную жизнь. Однажды Питер познакомился с симпатичной девушкой-археологом, с которой он очень весело и приятно провёл вечер. Но когда они пришли в закрытую для раскопок пещеру, то увидели, как совершается странный обряд с жертвоприношением животного. Постаравшись забыть об увиденном, молодые люди распрощались.

Наутро Питер узнал о том, что было совершено убийство гражданки Америки, и расследование этого преступления поручено ему. С удивлением для себя герой узнаёт в жертве свою новую знакомую. Теперь он берётся за расследование этого загадочного убийства. И чем больше он будет погружаться в это дело, тем сильнее будет убеждаться в том, что здесь замешено нечто большее. Ему предстоит распутать клубок тайн, который приведёт его к страшной разгадке. А на кону окажется будущее всего человечества.

Реймон Рединктон, преступник, разыскиваемый федеральными службами США. В кругу преступного мира он известен как Ред. В чем же заключается его преступная деятельность? Он помогает матерым преступникам скрыться от властей и избежать правосудия. С его помощью многие бандиты и преступники уже покинули территорию страны. Имея огромный список «проделанной работы», Реймон заявляется в здание Федерального бюро расследований, для того, чтобы предложить свое сотрудничество по поимке преступников. Но главным его условием для плодотворного сотрудничества, является тесная работа с молодым агентом – Элизабет Кин.

Поступок Реймона шокировал ФБР, уйма вопросов и ни одного четкого ответа. Элизабет для него является просто особенной среди других претендентов! Заключив выгодную сделку с властями США, Реймон приобрел тотем от преследования и правосудия. Но какую же истинную цель преследует Ред сотрудничая с федеральными службами? 

Девушка по имени Елена работает простым фотографом в Торонто, со стороны кажется, что она такой же человек, как и все вокруг, но у неё есть один секрет – она единственная во всём мире женщина-оборотень. Однажды её укусил бывший парень, и теперь до конца жизни героиня вынуждена скрывать от всех своё второе обличие. И, несмотря на то, что Елена старается никому не открывать свой секрет, периодически возникают такие ситуации, когда девушке приходится показывать свою тёмную сторону, тем самым защищая не только себя, но и дорогих ей людей. 

И вот однажды Елене приходится объединить усилия с такими же, как она, ведь только будучи стаей возможно справиться с надвигающейся опасностью. В новом сезоне героине предстоит преодолеть ещё более сложные и опасные испытания. К тому же, она всерьёз намерена отомстить тем, кто убил её парня. Елена очень изменилась, и теперь она готова пойти практически на всё, ради того, чтобы найти и убить того, кто забрал жизнь у любимого человека. Но это будет не единственной заботой девушки, ведь появятся новые, ещё более опасные и коварные враги, разобраться с которыми будет очень сложно.

У Ричарда Касла весьма интересная жизнь: мало того, что он плейбой и известный писатель с толпами преданных фанатов, ему удалось еще и применить свои навыки дедукции и острый ум в реальном мире. После того, как один из убийц удачно скопировал некоторые преступления, описанные Каслом в его книге, писатель оказал полиции помощь в расследовании и стал постоянным консультантом, к явному недовольству Кейт Беккет – детектива, которая запоем читает романы Касла, но совсем не горит желанием общаться с ним самим. 

Впрочем, время шло, Беккет и Касл сработались и стали отличной командой, количество совместно раскрытых ими преступлений превратилось в трехзначное число, и взаимоотношения между партнерами разительно изменились. Они не только признали, что испытывают друг к другу романтические чувства, но и решили вступить в брак и сделать все возможное, чтобы эти отношения оказались серьезнее, чем предыдущие попытки Касла как-то устроить свою жизнь. Проблема в том, что накануне свадьбы, когда все проблемы были улажены, и жених с невестой, преодолев разногласия и раскрыв очередное преступление, нацелились на совместную жизнь, Касл попал в серьезную автомобильную аварию. И это, судя по всему, вовсе не случайность, а продуманное нападение неизвестного... 

В Джефферсонском институте работает необычная команда выдающихся ученых, которые консультируют агентов ФБР для расследования непростых дел. Когда нужно было установить личность погибшего по не поддающемуся обычному опознанию останкам или воссоздать картину преступления, в котором вообще ничего не ясно, один из лучших агентов бюро, Сили Бут, обращался именно сюда. К антропологам, специализирующимся в самых разных областях научного знания и способным провести всесторонний анализ любых останков, сколь бы немногочисленными они ни были и в каком бы состоянии не находились. 

В последнее время его взаимоотношения с ведущим специалистом группы и идейным лидером ученых, несколько неловкой в общении с окружающими доктором Темперанс Бреннан, разительно изменились. Бреннан и Бут перестали ходить вокруг да около и, наконец признавшись в своих чувствах друг к другу и поняв, что эти чувства взаимны, решили создать семью. Проблема в том, что работа остается для этих двоих по-прежнему важной частью жизни, и когда вокруг федерального бюро в очередной раз сгустились тучи, и запахло серьезным заговором, и Бут с Бреннан, и их друзья и коллеги оказались в весьма опасном положении.

Уилл Грэм, работавший в ФБР и пользовавшийся репутацией великолепного профайлера, не зря старался воздерживаться от «полевой» работы. Его главным достоинством как агента был невероятный талант чувствовать эмоции убийцы, оставленные на месте преступления, и буквально проникать в его голову. Обратной стороной медали были мучительные кошмары, бессонница и галлюцинации, толкающие Уилла к безумию: принимая в себя сознание очередного маньяка и воссоздавая в своих мыслях детали преступления, Грэм чувствовал, что сам становится бездушным монстром. 

Именно это и заинтересовало в нем доктора Ганнибала Лектера, ставшего психоаналитиком Уилла и решившего поставить на нем эксперимент. Не все пошло так, как рассчитывал Лектер, однако в конечном итоге события сложились для него благоприятным образом. Уилл Грэм находится за решеткой, подозреваемый в совершенных Ганнибалом убийствах, и Лектер полностью контролирует ситуацию. Но надолго ли установилось это затишье, пока не известно. 

В 2004 году был арестован Джо Кэрол – профессор колледжа, читавший лекции по литературному наследию Эдгара По, а в свободное время убивавший женщин. Спустя несколько лет Джо, чья харизма помогла ему завоевать толпу фанатичных последователей, сбежал и возобновил свои тщательно спланированные преступления. Как и в прошлый раз, его остановил Райан Харди – агент ФБР, который дорого поплатился за то, что выполнял свою работу. 

Джо Кэрол был объявлен погибшим, а Райану, тяжело раненному и потерявшему любимую женщину, пришлось преодолевать новые психологические проблемы. Теперь, спустя год, Райан ходит в группу поддержки, преподает в академии, старается следить за собой и не поддаваться грустным мыслям. Однако его жизнь, только-только начавшая входить в норму, оказывается перевернута с ног на голову, когда Райан узнает о новой серии убийств. Похоже, одержимость агента Джо Кэролом прекратится еще не скоро: в годовщину смерти маньяка ряд его поклонников устроили резню.

Елена Майклз – современная женщина, живущая в Торонто и работающая фотографом. Она – одна из тех, о ком можно сказать «все при ней»: умная, красивая, самостоятельная и отличный профессионал. А еще... у нее есть темный секрет: Елена не вполне человек. Несколько лет назад на нее напал оборотень, и, пройдя через болезненную трансформацию, Елена оказалась единственным живым оборотнем женского пола во всем мире. 

Она довольно давно покинула свою стаю, чтобы жить среди людей и вести нормальную жизнь, но приходит время, когда она вынуждена вновь оставить покой: вожак стаи просит ее о помощи в расследовании серии преступлений. Возвращение в стаю сопровождается целым рядом трудностей: Елене нужно не только погрузиться в расследование, но и снова найти общий язык со своим бывшим возлюбленным – приемным сыном вожака по имени Клэй Дэнверс. Похоже, только чудо и невероятная сила воли помогут ей остаться самой собой – оборотнем, предпочитающим жизнь среди людей.