Расследование загадочных происшествий, не имеющих объяснения с позиции официальной науки и способных вызвать серьезную панику всего человечества, требует от федерального агента Оливии Данэм и ее товарищей по подразделению «Грань» серьезных жертв. После того, как стало известно о существовании параллельных миров, и в «изначальную» Вселенную устремились существа из других ее версий, стало известно, что мир находится в серьезной опасности. 

Уолтер Бишоп из параллельного мира взял Оливию в плен и подверг ее сознание жесткой обработке, чтобы убедить в том, что она в действительности происходит из его Вселенной. Тем временем альтернативная Оливия, пришедшая с другой стороны портала, принялась с успехом выдавать себя на пропавшую Данэм, втершись в доверие к Бишопам и преследуя собственные цели. Впрочем, когда естественный порядок вещей будет восстановлен, и обе Оливии вернутся в свои собственные Вселенные, конфликт между мирами будет еще очень далек от завершения.

Ричард Касл – известный и весьма почитаемый писатель детективов. У него много читателей и поклонников, радоваться бы и творить… Но вот однажды кто-то начинает воплощать в реальность описанные в книгах Касла убийства. При этом маньяк действует в точном соответствии с сюжетами Ричарда. Через некоторое время писателя приглашают в отдел по расследованию убийств. Следователи из полиции Нью-Йорка надеются, что Касл сможет помочь в поисках серийного убийцы… Кто, как не автор, знает все тонкости и нюансы событий, происходящих в его собственных произведениях?

Трёхлетнего Декстера, ставшего свидетелем убийства матери, усыновил полицейский Гарри Морган. Заметив в растущем мальчике патологические наклонности, приёмный отец научил его... убивать лишь убийц, чью вину не смогли доказать полиция и суд, и только после проведения своего расследования и обнаружения неопровержимых улик.

Декстер теперь сам полисмен, точнее, судмедэксперт, и знает, как спрятать улики собственных преступлений. Например, трупы (предварительно тщательно распиленные на части). Но с некоторых пор маньяку-полицейскому приходят письма от «коллеги»-убийцы, который в курсе подробностей детства Декстера...

Писатель детективов определенно наделен талантом, ведь неспроста среди его поклонников находится тот, кто впечатлившись сюжетом становится преступником и при убийствах в точности копирует способы, с помощью которых Касл расправлялся с жертвами в своих книгах. И вот, в один из скучнейших монотонных дней писателя вызывают в один район Нью-Йорка, чтобы помочь отделу убийств в поисках объявившегося маньяка. Пугает и то, что в последнем детективе автор убивает главного героя.

Несколько лет назад агент ФБР Сили Бут и Темперанс Бреннан, одна из лучших антропологов в мире, впервые встретились и поработали в команде. Не ожидая от своего сотрудничества ничего хорошего и желая как можно раньше отделаться друг от друга, оба они были приятно удивлены, когда совместными усилиями смогли быстро раскрыть дело. Именно то первое дело задало тон сотрудничеству и взаимоотношениям между Бутом и Бреннан, и воспоминания о нем дали Буту повод задуматься об их с Бреннан отношениях. 

И он не единственный, кому не дают покоя сердечные дела: Ходжинс и Анджела решают возродить свою любовь и наконец пожениться, а доктор Свитс пытается разобраться, чего хочет от своих отношений с Дэйзи – одной из стажеров. Тем временем все новые запутанные дела появляются на их пути. Бреннан и ее команду ждет очередная встреча с Могильщиком, который уже встречался им. Многое изменится, когда команда окажется перед угрозой расформирования, а Бреннан и ее коллеги отправятся в разные стороны света.

С момента знакомства с гениальным семейством Бишопов – слегка безумным ученым Уолтером и его находчивым сыном Питером – прошло не так уж много времени, а жизнь федерального агента Оливии Данэм изменилась до неузнаваемости. Мало того, что теперь она занимается загадочными преступлениями и несчастными случаями, которые невозможно объяснить с позиции здравого смысла и официальной науки – теперь она посвящена в тайну, доступную лишь немногим избранным. 

Наш мир – вовсе не единственный: существует множество параллельных Вселенных, не так уж сильно отличающихся от нашей, и самое страшное во всем этом то, что существуют вполне рабочие порталы, ведущие из мира в мир. Побывав в параллельном мире, Оливия вновь оказывается дома, лишенная каких бы то ни было воспоминаний о пребывании по ту сторону портала. И возвращается она не одна: подразделение «Грань», где теперь работает агент Данэм, в скором времени узнает о существовании оборотней – полулюдей-полумашин, способных менять облик по своему желанию и кровоточащих ртутью.

Ричарду Каслу подвластна судьба его героев, ведь это он их создал. Детективный писатель так подробно описывает преступления в своих книгах, что кое-кто стал подражать им: в городе появился убийца...

Маньяк в деталях копирует описанное автором. Нью-йоркской полиции хватает сообразительности распознать «манеру», и они вызывают тоскующего без дела Касла к себе – чтобы помог «вычислить» преступника. Так писатель детективов устремляется на поиск убийцы, прототип которого создал сам...

Жители Майами изрядно нервничают, и это не удивительно. В городе появился серийный убийца. Пусть он и не убивает простых граждан, а охотится лишь на преступников и негодяев... Где гарантия, что завтра его руки не обагрятся кровью невинных. Какая маниакальная личность скрывается под этой маской?

Едва ли кто-либо из знакомых смог бы заподозрить в простом судмедэксперте замашки психопата, однако именно этот человек является серийным убийцей. Его зовут Декстер. Он не зависим от эмоций — он бесчувствен: ни любовь, ни ее пороки не интересуют маньяка. Почему судмедэксперт превратился в чудовище и кто готов бороться и соперничать с ним.

Федеральный агент Оливия Данэм жила довольно опасной и напряженной, но вместе с тем вполне нормальной жизнью: поддерживала отношения с сестрой, работала на совесть и собиралась замуж за своего напарника. Конец нормального периода в жизни Оливии ознаменовался странным делом о бостонском аэропорте, где сел самолет, на борту которого был найден неизвестный и пугающе эффективный токсин: плоть членов экипажа и пассажиров была разъедена неизвестным ядом. 

Когда напарник Оливии пострадал в ходе расследования, она, несмотря на кажущуюся безнадежность ситуации, решила любой ценой спасти возлюбленного. В поисках способа помочь ему она нашла людей, чьи знания и опыт могли ей пригодиться: гениального, хоть и не совсем адекватного ученого Уолтера Бишопа и его сына Питера – молодого человека с потрясающим интеллектом и длинным списком правонарушений за спиной. Вскоре после начала совместной работы стало очевидно, что мир куда более загадочен, чем считала Оливия, и дело о самолете, севшем в аэропорту Бостона – лишь одно происшествие в длинной цепочке холодящих душу событий, за которыми скрываются тайны, способные перевернуть наше представление о мироздании. 

В команде Темперанс Бреннан, работающей в Джефферсонском институте, произошли серьезные изменения. Сама Бреннан в компании своего напарника Сили Бута, одного из лучших агентов ФБР, отправилась на конференцию в Оксфордский университет. Небольшие каникулы по ту сторону Атлантики очень скоро превратились в очередные рабочие будни с поправкой на правостороннее движение и английский акцент людей, с которыми пришлось работать. 

А пока Бут и Бреннан пытаются в очередной раз найти убийцу, их коллеги тоже не сидят без дела и помогают как могут. Кроме того, у них есть и свои заботы. Муж Анджелы Монтенегро наконец нашелся, но не собирается давать ей развод, что очень нервирует Ходжинса. Когда Бут с Бреннан возвращаются в США, команда воссоединяется и продолжает работать и справляться со своими проблемами. А это значит, что большинству из них понадобятся услуги доктора Свитса – психолога, который все сильнее убеждается, что работает с ненормальными людьми.