Общественные работы закончились, но бывшие малолетние преступники не торопятся расставаться. С ними, правда, нет Нэйтана, но его место в скором времени занимает Руди – проблемный парень, который все время втягивает в неприятности окружающих. Руди, как и остальные, обладает суперспособностью: когда необходимо, у него появляется двойник. Руди – не единственная «новость» в жизни ребят, которые вместе проводят время у Алиши и Саймона. 

После недавних событий в их распоряжении оказались новые суперспособности, не похожие на те, которыми ребята обладали прежде. Алиша может видеть чужими глазами, Саймон способен заглядывать в будущее, Кертис по желанию меняет свой пол, а Келли открыла в себе талант к работе с ракетной техникой. В их жизни постоянно появляются новые знакомые, обладающие не менее любопытными, а подчас и опасными, способностями. Главное – не попасть в чужие ловушки и не дать собой воспользоваться. «Плохие» не любят такого отношения и умеют мстить своим врагам.

Среди разработанных фантастами сюжетов всевозможных концов света есть и нашествие инопланетян. Похоже, именно этот сценарий судьба приберегла для человечества. После инопланетного вторжения около 90% людей погибло, а пережившие эту страшную трагедию пытаются сопротивляться. Главный герой – бывший профессор истории в Бостонском университете, Том Мейсон. Теперь он – заместитель командира одного из полков Массачусетса, укомплектованного из отступающих военных и гражданских. Среди них – сыновья Мейсона, Мэтт и Хэл. 

Однажды Тома и Хэла Мейсонов вместе с небольшой группой солдат отправляют в разведку. По пути они сталкиваются с инопланетными солдатами, и во время операции Хэл замечает в рядах врагов Бена – своего брата, который был порабощен пришельцами. На очереди – новые задания и привлечение к движению сопротивления старых знакомых Мейсона, один из которых разрабатывает способ возвращать похищенных и порабощенных пришельцами детей. 

После смерти Нейтана малолетних преступников, теперь обладающих суперсилами, навещает загадочный человек в маске. Последовав его совету и придя на могилу Нейтана, ребята откапывают товарища и узнают суть его способностей, которые столько времени были скрыты ото всех: Нейтан бессмертен. Теперь компания, в которую помимо самоуверенного бессмертного входят тусовщица Алиша, спортсмен Кертис, трудная в общении Келли и застенчивый Саймон, понемногу преодолевающий свою неуверенность, снова в сборе, и новые приключения не заставляют себя ждать. 

Надзиратель Шон, пренебрегающий своими обязанностями, дает ребятам новое задание. Они должны работать в психиатрической клинике – ухаживать за больными, среди которых оказывается влюбленная в Саймона Люси – девушка с суперспособностями, не терпящая отказа. Впрочем, не только Саймону придется нелегко: Нейтану предстоит встреча с неизвестным ранее членом семьи, Алиша узнает кое-что о своем будущем, Келли окажется неожиданно популярна у психов, а Кертис обращает на пользу собственные недостатки.

Расследование загадочных происшествий, не имеющих объяснения с позиции официальной науки и способных вызвать серьезную панику всего человечества, требует от федерального агента Оливии Данэм и ее товарищей по подразделению «Грань» серьезных жертв. После того, как стало известно о существовании параллельных миров, и в «изначальную» Вселенную устремились существа из других ее версий, стало известно, что мир находится в серьезной опасности. 

Уолтер Бишоп из параллельного мира взял Оливию в плен и подверг ее сознание жесткой обработке, чтобы убедить в том, что она в действительности происходит из его Вселенной. Тем временем альтернативная Оливия, пришедшая с другой стороны портала, принялась с успехом выдавать себя на пропавшую Данэм, втершись в доверие к Бишопам и преследуя собственные цели. Впрочем, когда естественный порядок вещей будет восстановлен, и обе Оливии вернутся в свои собственные Вселенные, конфликт между мирами будет еще очень далек от завершения.

Пожалуй, нет такого человека, который не хотел бы обладать суперсилами, ведь уметь летать, быть самым быстрым, проходить сквозь стены или поднимать предметы силой разума – все это веселые занятия, не так ли? Впрочем, далеко не каждый нуждается в суперсилах, да и не все они облегчают жизнь. И никто не понимает это лучше, чем «отбросы» с Туманного Альбиона – пятеро юных ребят, вместе отбывающих наказание за свои проступки. 

Однажды, когда все они в очередной раз работали на общественных началах, разразился шторм, и всех пятерых поразила молния. Результат этого бедствия был в высшей степени непредсказуем: у каждого открылись суперсилы, которые очень быстро заявили о себе. Келли, девушка с трудным характером, читает мысли, неуверенный в себе Саймон становится невидимым, любящая тусовки Алиша одним своим прикосновением будит в человеке неистовое сексуальное желание, а спортсмен Кертис может поворачивать вспять время. Кажется, только нахальный Нейтан не получил никаких способностей, но это впечатление в корне неверно.

С момента знакомства с гениальным семейством Бишопов – слегка безумным ученым Уолтером и его находчивым сыном Питером – прошло не так уж много времени, а жизнь федерального агента Оливии Данэм изменилась до неузнаваемости. Мало того, что теперь она занимается загадочными преступлениями и несчастными случаями, которые невозможно объяснить с позиции здравого смысла и официальной науки – теперь она посвящена в тайну, доступную лишь немногим избранным. 

Наш мир – вовсе не единственный: существует множество параллельных Вселенных, не так уж сильно отличающихся от нашей, и самое страшное во всем этом то, что существуют вполне рабочие порталы, ведущие из мира в мир. Побывав в параллельном мире, Оливия вновь оказывается дома, лишенная каких бы то ни было воспоминаний о пребывании по ту сторону портала. И возвращается она не одна: подразделение «Грань», где теперь работает агент Данэм, в скором времени узнает о существовании оборотней – полулюдей-полумашин, способных менять облик по своему желанию и кровоточащих ртутью.

Федеральный агент Оливия Данэм жила довольно опасной и напряженной, но вместе с тем вполне нормальной жизнью: поддерживала отношения с сестрой, работала на совесть и собиралась замуж за своего напарника. Конец нормального периода в жизни Оливии ознаменовался странным делом о бостонском аэропорте, где сел самолет, на борту которого был найден неизвестный и пугающе эффективный токсин: плоть членов экипажа и пассажиров была разъедена неизвестным ядом. 

Когда напарник Оливии пострадал в ходе расследования, она, несмотря на кажущуюся безнадежность ситуации, решила любой ценой спасти возлюбленного. В поисках способа помочь ему она нашла людей, чьи знания и опыт могли ей пригодиться: гениального, хоть и не совсем адекватного ученого Уолтера Бишопа и его сына Питера – молодого человека с потрясающим интеллектом и длинным списком правонарушений за спиной. Вскоре после начала совместной работы стало очевидно, что мир куда более загадочен, чем считала Оливия, и дело о самолете, севшем в аэропорту Бостона – лишь одно происшествие в длинной цепочке холодящих душу событий, за которыми скрываются тайны, способные перевернуть наше представление о мироздании.