Со времени первой атаки инопланетян прошло уже много времени и многое поменялось. Партизаны многое узнали о своих врагах и их целях, нанесли ряд ответных атак и готовы в любой момент возобновить войну, чтобы в конечном итоге отвоевать назад свою Землю. После 23-дневного путешествия Второй Массачусетский полк, объединяющий выживших и готовых бороться землян, снова оказывается в Чарльстоне, однако времени на празднование успешного завершения марша у них нет: начинается новая атака. 

Спустя четыре месяца бойцы полка, разделенные во время атаки, продолжают борьбу с инопланетянами. Том, взятый в плен, использует каждую возможность, чтобы собрать как можно больше информации о том, как работает лагерь для пленных. Мэтт занимается обучением молодняка. Бен же, оказавшийся в Чайна Тауне, начинает подозревать, что вокруг творятся какие-то странные вещи. Человечество подошло еще на шаг ближе к исчезновению, а инопланетяне понемногу осваивают планету, но борьба с ними все еще продолжается.

В пятерке героев произошли заметные изменения, а их способности благодаря Сету, отбирающему и отдающему чужие силы, теперь можно с легкостью поменять на что-то более подходящее. Итак, на экране Кертис, теперь обладающий способностью воскрешать мертвых, Руди, не оставивший своих антисоциальных увлечений, остроумная и любящая шокировать окружающих Джесс, наивный и оптимистично настроенный болтун Финн, а также симпатичный Алекс, которого обожают все девушки. 

В результате их приключений и знакомства Руди с загадочной девушкой по имени Надин весь мир оказывается в ужасной опасности. Надин попала в беду, и Руди вместе с товарищами освободил ее, но тем самым они создали угрозу миропорядку. Увидев, как ребята, только что спасшие ее, начинают ссориться, Надин неожиданно для самой себя вызывает всадников Апокалипсиса. Теперь любые разногласия, включая трудности во взаимоотношениях между Алексом и Джесс, из-за которых и началась ссора, кажутся незначительными. Впереди проблема посерьезнее – надо каким-то образом спасти планету. 

Когда-то Оливер Куин, происходивший из богатой семьи и ведший беззаботную жизнь плейбоя, и подумать не мог, что его состояние нажито нечестными методами. Пять лет, проведенные на затерянном в океане острове сильно изменили Оливера, и домой он вернулся другим, переродившимся человеком. Надев костюм лучника и назвавшись Стрелой, он сражается с преступностью и каждый день все глубже погружается в прогнивший мир элиты Старлинг-сити. 

У него есть верные помощники, которые не всегда согласны с Оливером и его методами, но готовые прийти на помощь в нелегкой ситуации. Непростые отношения между Оливером и Лорел, дочерью полицейского, кажется, наконец разрешились. Детектив Лэнс, долгое время выслеживавший Стрелу, похоже, отказался от своего стремления любой ценой поймать народного мстителя. Лучник-подражатель был ликвидирован незадолго до обрушения здания «Глэйдс». Все это омрачается тем фактом, что Томми, друг Оливера, погиб во время катастрофы.

Супергерои охраняют простых жителей, но кто помогает супергероям? Агенты секретной службы Щ. И. Т., которые с лихвой восполняют недостаток сверхсил стремлением как можно лучше выполнять работу. Необходимо помочь новому супергерою сохранить инкогнито? Нужно заставить их работать сообща и не дать поубивать друг друга? Нужно разобраться в загадочном происшествии, уже попавшем в интернет, и не допустить всеобщей паники? 

Все эти вопросы решат агенты Щ. И. Т. – правительственной организации, для которой интересы общества и безопасность человечества превыше всего. Каждый день они сталкиваются все с новыми ответственными задачами и постоянно подвергают себя опасностям. Но человечество может спать спокойно и не бояться, что агенты потерпят фиаско: после того, как агент Фил Колсон, сумевший сплотить «Мстителей», вернулся в Щ. И. Т., под его началом была собрана новая команда первоклассных профессионалов, которые всегда найдут выход из любого положения.

В третьем сезоне сериала продолжается история выживания людей в постапокалиптическом мире, где Землей правят пришельцы. Второй Массачусетский полк переживает не лучшие времена: им предстоит перенести столкновение с новым видом инопланетян и найти способ бороться с неизвестным врагом. Карен, спасенная главными героями и оказавшаяся пособницей инопланетян, перед своим исчезновением успевает заразить Хэла. Энн, медик полка, беременна ребенком Томаса, и ей придется заботиться не только о раненых и зараженных однополчанах, но и о себе. 

Кроме того, стало очевидно, что далеко не все люди готовы объединиться против захватчиков, и порой борьба за власть выходит на первый план даже в условиях пост-апокалипсиса. Найдут ли герои средство борьбы с новым видом инопланетян или сопротивление землян будет окончательно сломлено? Есть ли надежда на выздоровление для Хэла и как в дальнейшем будут складываться его взаимоотношения с братом?

Переезд  с Запада в самый центр города Нью-Йорк дал возможность молодоженам Джейн и Генри идти к выполнению заветной американской мечты. Они получают работу управляющих в очень комфортабельном жилом доме одного из элитных районов города, по адресу: Парк Авеню, 666. Они очень рады своей новой жизни. 

Вроде бы о чем еще мечтать: достойная зарплата, уютное жилье, хорошая работа… А вот работа преподнесла им сюрприз. Как оказалось, дом, в котором они работают и живут, скрывает какую-то ужасную тайну. Все самые неимоверные желания жильцов немедленно исполняются, а их души тут же забирает дьявол. Наши герои тоже попадут в лапы черных сил, но смогут ли они не поддаться искушению?

И за мелкие преступления приходится расплачиваться. Вот и Алиша с Сеймоном, Нейтан, Келли и Кертис отправились на общественные работы. Дружить – не дружат, да и общего между ними мало. Оттого в группе вечно стычки, споры и конфликты до драк. Пока молния во время страшного шторма не поражает всех, превращая в супергероев... Что делать со сверхвозможностями? – задумываются ребята.

Обретение новой силы имеет последствия: в каждом из героев открываются такие скрытые тайны, о которых лучше молчать. Келли может теперь рыться в чужих мыслях, Кертис – легко возвращать прошлое, да и у других припасено нечто. Тинейджерам не терпится завершить свое «исправление трудом». Только не подозревают они, что шторм повеселился еще над кем-то, наделив сверхспособностями...

2015 год стал для первоначальной Вселенной черным: вскоре после событий четвертого сезона Наблюдатели из XXVII века проникли на Землю и сделали ее непригодной для жизни. К 2036 году остатки человечества, подвергающегося тотальному контролю, оказались окончательно загнанны в угол, и хотя существующие силы Сопротивления делают все возможное ради восстановления независимости Земли, их успехи более чем скромны. Это, впрочем, еще не значит, что для первоначальной Вселенной все потеряно. 

Уолтер Бишоп был заранее предупрежден о судьбе, которая ожидает Землю, и имея в своем распоряжении несколько лет, заранее подготовил план, который в будущем позволит одолеть Наблюдателей и по возможности вернуть все на круги своя. Это будущее вот-вот наступит, и план Уолтера будет приведен в исполнение, и, если получится, обитатели параллельной Вселенной тоже сыграют роль в его исполнении. Главное – не упустить возможность нанести удар по Наблюдателям и все исправить. 

После того как на Землю напали инопланетяне, Том Мейсон, бывший профессор истории, и его сыновья оказались в рядах повстанческой армии. В начале второго сезона прошло три месяца с тех пор, как Том был вынужден уйти с инопланетянами в обмен на жизнь Бена. Командующий Уивер по прежнему возглавляет Второй Массачусетский, а медиком по-прежнему остается Энн. Людям приходится прятаться и довольствоваться мелкими вылазками. 

В полку была сформирована группа так называемых берсерков, которым Уивер не может доверять полностью, а Том Мейсон, которого пришельцы вернули, становится мишенью для обвинений некоторых однополчан. Разногласия между Беном, возвратившимся из плена, и Хэлом растут. Впереди у героев встречи с потерянными родственниками и старыми друзьями, раскрытие важных тайн и новые сражения с пришельцами. Кроме того, довольно скоро герои узнают, что известно о пришельцах далеко не все, и что им предстоит встреча с новым видом инопланетных существ.

В результате действий Питера, использовавшего разработанное Уолтером устройство, история обеих Вселенных была переписана. В новой версии событий Питера не существует: он погиб, провалившись под лед зимой 1985 года, и Уолтер ничего не смог с этим поделать. Несмотря на отсутствие Питера в новой версии обоих миров, использование устройства Уолтера оказало благоприятный эффект на Вселенные, и они были приведены в порядок. Обе версии команды «Грань», как из первоначальной Вселенной, так и из параллельной, преодолели свои разногласия и объединили усилия, чтобы в дальнейшем вместе работать над загадочными делами. 

Лишившись Питера, Оливия Данэм и куда более травмированный и замкнутый Уолтер Бишоп, все так же занимаются странными происшествиями, однако отсутствие в их версии реальности Питера еще не значит, что он полностью исчез из их жизней. По необъяснимой причине и Оливия, и Уолтер сохранили память о нем, и теперь Питер навещает их в видениях.